苏试试验：2016年度非公开发行股票预案

  2、公司本次非公开发行的股票数量不超过 1,700 万股（含），最终发行数

  证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的，视为一个发行对象；信

  4、公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币 50,000 万元（含），

  湿度环境试验箱技改扩建项目拟投入募集资金 15,500 万元，实验室网络改扩建

  项目拟投入募集资金 34,500 万元。这次发行募集资金到位后，如实际募集资金

  派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，将对发行底价作相应调整。

  分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）和《上市公司监督管理指引第 3 号-上

  市公司现金分红》（中国证监会公告[2013]43 号）的有关要求，制定了利润分

  配政策、公司未来三年分红回报规划等，详见本预案“第四节 发行人的股利分配

  情况”。 在本次非公开发行完成后，由公司新老股东按这次发行后的股权比例共

  四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期................... 14

  第二节 董事会关于这次募集资金使用的可行性分析 ........... 18

  第三节 董事会关于这次发行对公司影响的讨论与分析 ......... 35

  二、本次发行后公司财务情况、盈利能力及现金流量的变动情况......... 36

  情形，或公司为控制股权的人及其关联人做担保的情形................... 37

  负债）的情况，是不是真的存在负债比例过低、财务成本不合理的情况......... 37

  第五节 与这次发行相关的董事会声明及承诺事项 ............. 48

  化水平，难以提升国际竞争力。面对这一新的发展阶段，党的十八大明白准确地提出“科

  成部分。下游客户涵盖航空航天、舰船、武器装备、汽车、电子电器、轨道交通、

  关。根据《中国制造2025》：未来十年，在我国制造业“创新驱动”发展的基

  的宏观筹划设计和总体部署安排。近年来军民融合战略相关的政策陆续出台。 中

  高效益的军民深度融合发展格局”。一方面，我国正进一步加快“民”步伐，

  发能力。公司的控制股权的人及业务前身苏州试验仪器总厂，在1962年研制成功了

  企业第一台电动振动台产品后，经过五十多年的发展，已完成了从98N到392kN

  （SAC/TC122/SC2）秘书处单位，组织国内振动业界的企业和研究院所制定我

  国振动、冲击、碰撞、温度/湿度/振动三综合试验设备、多激励多轴电动振动试

  发任务。公司技术中心被江苏省经济和信息化委员会、江苏省发展和改革委员会、

  范围涵盖力学环境与可靠性试验、气候环境与可靠性试验、温度/湿度/振动复合

  理服务半径等特点先后建立或收购了北京创博、重庆广博、广州众博、上海众博、

  向，实现“创新驱动”增长，并最终实现国产试验设备对国外高端试验设备的“进

  温度冲击、快速温变、盐雾、霉菌、振动、冲击、碰撞、颠簸、颠震、自由跌落、

  运输、淋雨、沙尘、离心加速度、低气压、温度/湿度/振动等各类复合环境可靠

  域覆盖能力。本项目实施后，公司将在苏州、北京、上海和西安同时拥有四家“环

  以提供GB 9254、GB/T17626等标准所规定的一般电子科技类产品的电磁兼容试验，还

  GJB 150A、GJB 151A/151B的要求。此外，部分实验室还将体现各自的特色和

  本次发行募集的资金总额不超过50,000万元（含），非公开发行股票的数量

  本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过50,000万元（含），拟用于以

  本次发行前，公司总股本为12,560.00万股，苏试总厂持有公司6,000.00万

  另钟琼华、陈晨、武元桢、陈英等四人分别直接持有公司0.45%、0.22%、0.14%、

  0.24%的股份，合计直接持有公司1.05%的股份。前述四人是公司的共同实际控

  42.08%，仍处于控股地位。钟琼华、陈晨、武元桢、陈英合计持有苏试总厂51.43%

  本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过50,000万元（含），全部用于

  试验要求及标准制修订基本上从上世纪70年代才开始得到重视和开展，并形成

  德国WEISS、日本ESPEC等企业；中端企业有美国的热测、CSZ；台湾的庆声、

  游客户需求更多的是“温湿度+冷热冲击”，“温湿度+防爆”，“温湿度+低气压”，“温

  湿度+振动”，“温湿度+盐雾”，“温湿度+光照”，“温湿度+噪声”等综合类试验。应

  入。据统计，2015年全年中国研发（R&D）经费支出14,220亿元，比上年增长

  9.2%，2015年，我国国防支出2,150亿美元，同比增长7.4%，大多数都用在支持军

  翼”发展思路，进一步做大做强。可预见的是，未来10年中国将在资金、政策、

  数据，2015年新能源汽车生产34万辆，销售33万辆，同比分别增长3.3倍和3.4

  倍。其中纯电动汽车产销同比分别增长4.2倍和4.5倍。节能与新能源汽车发展热

  2015年我国温湿度环境试验箱进口规模（按进口额统计）为3.7亿美元，是

  我国企业和国外的先进制造商，如WEISS、ESPEC无论从产品的技术、可靠性

  供全面的环境与可靠性试验服务。在充分调研下游各行业客户的需求后，自2010

  型、节能、智能互联网+”环境试验设备和高端综合类环境试验设备两个方向上。

  其中“大型、节能、智能互联网+”环境试验设备的重点方向是研发和制造可以承

  制功能的综合环境试验系统，以目前公司已生产并销售的“温度、湿度、振动”

  度、湿度和振动综合环境试验的功能，适用于航空航天产品、信息电子、传感器、

  可靠性的要求不断的提高，未来本公司大型、节能、智能互联网+”环境试验设备和

  仪器仪表等行业，以及大专院校和科研院所。公司通过销售人员的前台交叉销售，

  （CMA）、中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书和国防科技

  工业实验室认可委员会（DILAC）认可证书，试验范围涵盖力学环境与可靠性试

  验、气候环境与可靠性试验、温度/湿度/振动复合环境试验等产品环境与可靠性

  2016年6月底，公司共获得209项专利，这中间还包括发明专利31项（美国专利1项），

  实用新型137项，外观专利41项，及软件著作权15项。公司与温湿度试验箱及“温

  能互联网+”环境试验设备和高端综合类环境试验设备。其中“大型、节能、智能

  互联网+”环境试验设备方面重点是具备节能和“智能互联网+”特点的大型高精度

  互联网+”环境试验设备和高端综合类环境试验设备300台/套的研发、制造能力。

  营业收入20,000.00万元，项目达产后正常年利润总额为3,518.62万元，净利润

  2,990.82万元。项目税后内部收益率是14.96%，投资回报期为6.91年（含建设

  和地区都把电磁干扰的控制纳入国家法制管理和环境保护的范围。特别是90年代

  2,000平方米，产能已饱和。北京创博已租用并准备装修新厂房以满足业务发展

  需要，厂房建筑面积将增至12,000平方米。上海众博现有的建筑面积1,387平方

  境试验+EMC检测”全面试验服务的实验室。相关实验室建成后，不但可以提供

  符合军工产品电磁兼容性、环境与可靠性有关标准的“一站式”试验服务的能力。

  本公司试验服务业务拥有非常良好的基础，2015年度公司服务业收入10,992万

  元，首次突破亿元，占当年公司总营业收入的35.13%，同比增长46.89%；2016

  年上半年，公司试验服务业务实现收入6,904万元，同比增长54.09%，试验服务

  广博、成都广博、青岛海测等实验室子公司均实现了营业收入迅速增加。2016

  年上半年，苏州广博营业收入增长约32%，南京广博、重庆广博收入增幅为100%，

  率接近70%，是公司业绩增长的大多数来自。公司近年来试验服务业务的持续扩张

  规划也提出科学技术进步贡献率将从55.30%提高到60%，军工科研检测服务业务将

  地转化、推动军民融合产业加快速度进行发展、推动军工资质办理和税收补偿机制改革等。

  会（CNAS）颁发的实验室认可证书，并可在经认可的范围内使用“CNAS”国家

  实验室认可标志和国际实验室认可合作组织（ILAC）国际互认联合标志，以获

  的6家实验室亦具有国防科技工业实验室认可委员会（DILAC）颁发的“实验室技

  南京、成都、青岛和湖南等9个实验室的基础上，新增西安和东莞松山湖2个实验

  34,500.00万元人民币。本项目将投资于五个实验室的扩建及新建项目，各实验

  24个月。本项目实验室网络改扩建的建设周期，达产年及达产后新增产能的预计

  本项目总体税后内部收益率是14.74%，投资回报期为6.81年（含建设期），

  力，公司主要营业业务范围不会发生变更，公司目前没有业务及资产的重大整合计划。

  国民经济保持了持续稳定的增长，“十二五”期间国内生产总值年均增长7.8%，

  要一定的时间，募集资金到位后募集资金项目效益短时间内难以快速体现，因此，

  市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》相关文件的要求，公司经2013年年

  的原则；（3）同股同权、同股同利的原则；（4）公司持有的本公司股份不得参

  与分配利润的原则；（5）优先采用现金分红的利润分配的方法；（6）充分听取和

  2、2015年5月5日，公司召开2014年年度股东大会，审议通过了《关于

  止2014年12月31日的总股本62,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金

  红利2元（含税），合计派发现金股利12,560,000.00元（含税）；不进行资本公

  3、2016年4月20日，公司召开2015年年度股东大会，审议通过了《关于

  截止2015年12月31日的总股本62,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现

  金红利2元（含税），合计派发现金股利12,560,000.00元（含税）；同时，以资

  本公积向全体股东每10股转增10股的比例转增股本，合计转增62,800,000股，

  转增后公司总股本将增加至125,600,000股。该利润分配方案已经于2016年5月

  [注]公司2013年度尚未上市，故2013年度不适用“当年实现的可分配利润的20%”的规

  元，占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的占比分别是 31.56%和

  25.94%，不低于当年实现的可分配利润的20%；最近三年累计现金分红占最近

  三年合并报表中归属于上市公司股东的年均净利润的比例高于30%，符合中国证

  现金能够很好的满足公司持续经营和长期发展的前提下，2016年—2018年每年以现金

  现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但

  这次发行前公司总股本为12,560万股，本次发行股份数量不超过1,700万股

  发行完成后公司总股本将增加至14,260万股，增幅为13.54%。公司截至2015年

  末的归属于母企业所有者权益合计为444,470,336.40元，本次非公开发行募集资

  金总金额不超过50,000.00万元。本次发行完成后，公司总股本和归属于母公司

  （1）假设本次非公开发行股票于2016年12月底实施完毕，该完成时间仅用

  （2）假设本次发行数量为1,700万股，募集资金总额为50,000万元。同时，

  （5）在预测公司总股本时，以本次非公开发行前总股本12,560万股为基础，

  （6）公司已于2016年5月实施分红方案，包括派发现金股利12,560,000.00

  元和资本公积转增股本62,800,000股。2016年度、2017年度不再做其他形式的

  的影响，不代表公司对2016年度和2017年度盈利情况的观点，亦不代表公司对

  （10）公司对2016年度和2017年度净利润的假设分析并不构成公司的盈利

  假设情形 1：2017 年、2016 年归属于母公司的净利润分别比上一年增长 15%

  假设情形 2：2017 年、2016 年归属于母公司的净利润比 2015 年持平

  假设情形 3：2017 年、2016 年归属于母公司的净利润分别比上一年下降 15%

  注：1、期末归属于母公司所有者的权利利益=期初归属于母公司股东的净资产-本期现金分红+本期归属于母

  3、这次发行后基本每股收益=当期归属于母公司股东的净利润/（发行前总股本+本次新增发行股份数

  5、本次发行前加权平均净资产收益率=当期归属于母公司股东的净利润/（期初归属于母公司股东的净

  资产+当期归属于母公司股东的净利润/2-本期现金分红×分红月次月至年末的月份数/12）；

  6、本次发行后加权平均净资产收益率=当期归属于母公司股东的净利润/（期初归属于母公司股东的净

  资产+当期归属于母公司股东的净利润/2-本期现金分红×分红月次月至年末的月份数/12+这次募集资金总

  础上，制订了《未来三年（2016-2018年）股东分红回报规划》。上述制度的制

  法规和规范性文件的要求，逐渐完备公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，

  证券之星估值分析提示苏试试验盈利能力良好，未来营收成长性良好。综合基本面各维度看，股价偏低。更多

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